La cotización que no persigues en minutos, la cierra otro.
El que pide un crédito, una tarjeta, un seguro o quiere invertir, pregunta en tres lugares a la vez y firma con el que respondió primero. Conversia atiende en 4 segundos, califica, informa con tus reglas y agenda con tu asesor y cuando toca cobrar, conversa la cartera temprana sin dañar la relación.
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En producción en 4 países — Perú, Chile, Argentina y México, incluyendo aseguramiento de salud.
Velocidad y volumen: la física del negocio financiero.
En nuestra auditoría de más de 200,000 conversaciones, el 56% de la inversión digital captura prospectos cuando el equipo no está. En financiero se agrava: la intención de compra dura horas, las renovaciones vencen en fechas exactas y la cartera envejece cada día que nadie la toca.
de la inversión digital captura prospectos cuando el equipo no está
Auditoría de más de 200,000 conversaciones reales
Cada hora sin responder es un cliente firmando con otro.
¿Cómo automatizar la venta de productos financieros: créditos, tarjetas, seguros e inversiones?
El agente atiende el inbound de cada producto: precalifica la solicitud de crédito con tus criterios, resuelve requisitos y beneficios de la tarjeta, cotiza el seguro conversando, y orienta al interesado en inversiones hacia el asesor correcto siempre informando con tus reglas y sin prometer lo que no debe. Y antes de cada vencimiento o renovación, contacta al cliente por WhatsApp o por teléfono, con su historia completa.
Y antes de cada vencimiento, el agente contacta primero — con la historia completa del cliente.
La cartera temprana, conversada — no perseguida.
Recordatorios a tiempo, link de pago en el chat, acuerdos simples registrados en tu CRM. El agente gestiona la primera etapa de la mora con un tono que cuida la relación y escala a tu equipo los casos que requieren criterio.
Recordatorio a tiempo, antes de que la mora escale
Link de pago directo en el chat
Acuerdos de pago simples, registrados en tu CRM
tráenos un tramo de cartera y te mostramos el flujo · 30 minutos · sin compromiso
Entiende el 100% de tu call center financiero.
Cada llamada de venta, renovación o cobranza, analizada contra tu protocolo: objeciones por producto, causas de no-cierre, calidad por asesor, promesas de pago y su cumplimiento. La dirección deja de decidir con el 5% auditado.
Concentrada en el segmento 30-40 años · promesas de pago cumplidas: 71% este mes.
Compliance primero: tu data, tu nube.
Diseñado para industrias reguladas: despliegue con la data en tu propia infraestructura, tenant aislado, logs auditables, aprobación humana en pasos críticos y trazabilidad completa de cada conversación, lo que tu oficial de cumplimiento va a pedir, ya está.
Preguntas frecuentes
Es la plataforma de agentes de IA que atiende el ciclo completo del negocio financiero: precalifica solicitudes de créditos y tarjetas, cotiza seguros, orienta inversiones, gestiona renovaciones antes del vencimiento, conversa la cartera temprana con links de pago y analiza el 100% de las llamadas con la data desplegable en tu propia nube.
Sí: tú defines qué dice, qué no puede prometer y cuándo escala; todo queda con logs y aprobación humana en lo crítico.
Sí: créditos de consumo e hipotecarios, tarjetas de crédito, cuentas, inversiones y seguros, los outcomes (precalificación, renovación, reactivación, cobranza temprana, atención) aplican a todo el portafolio financiero.
Con protocolos: tono cuidado, opciones de pago, registro de acuerdos y escalamiento a humano ante fricción, la mora temprana se conversa, no se hostiga.
Integración nativa con HubSpot y conexión vía API a otros sistemas; tu CRM sigue siendo la fuente de verdad.
Instala el sistema antes del próximo cierre de mes.
El primer agente entra en producción en semanas — a tiempo para la próxima campaña o el próximo vencimiento de cartera.
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En producción en 4 países: Perú, Chile, Argentina y México.